Planerix Biuro

Бухгалтерія та професійні послуги

Зрозумілий місяць. Для клієнта й бухгалтера.

Спільний кабінет для бухгалтерських бюро та їхніх клієнтів: документи, фінанси, строки й спілкування.

Відвідати Planerix Biuro

Моя роль: Засновник і архітектор продукту
Напрям: Процеси клієнта й бухгалтера · Веб · iOS
Проєкт: Платформа

01 / Контекст

Бізнес
за розробкою.

Задача

Для закриття місяця замало зібрати фактури. Клієнту потрібно знати, чого бракує, що слід оплатити та що отримав бухгалтер. Бюро потрібен зрозумілий огляд призначених клієнтів.

Підхід

Організувати роботу навколо компаній, проєктів, документів і періодів. Поєднати статуси документів, звірку фінансів, строки та спілкування, щоб усі бачили, що потребує уваги.

Процес на практиці

Зрозумілий наступний крок у бухгалтерії.

Клієнт бачить документи, платежі та строки. Бухгалтер працює з тим самим контекстом компанії й розуміє, що ще потребує уваги.

Власник бізнесуБухгалтерШІ для документів

01
Збір
Зберіть фактури, документи компанії та виписки у відповідному періоді.
02
Звірка
Зіставте підтвердження оплат із документами та виявіть прогалини.
03
Уточнення
Відкрийте джерело, поставте запитання або зверніться до бухгалтера.
04
Підготовка
Перевіряйте готовність документів і склад звітного пакета.

Що це даєДокументи, непогашені суми та наступне завдання доступні в одному кабінеті компанії.

Цей підхід можна адаптувати для професійних послуг, документообігу та клієнтських кабінетів.

Використати цей підхід

02 / Усередині системи

Навколо реальних завдань.

Документи в контексті

Документи компанії, фактури, банківські виписки й звіти мають окремі категорії, попередній перегляд і пов’язані деталі.

Прозорі фінанси

Продажі й закупівлі, заборгованість та платежі для звірки — окремо і зрозуміло.

Спільний місячний ритм

Календар, завдання й пакети звітів допомагають підготувати документи та організувати взаємодію з бухгалтерським бюро.

Асистент із доступом до документів

ШІ-чат допомагає досліджувати доступні записи з посиланнями на документи-джерела.

03 / Про продукт

Дослідіть інтерфейс.

Відкрийте екран, щоб розглянути деталі.

Усередині продукту ·01 / 05

Огляд клієнта · iOS

Клієнтський огляд Planerix Biuro на iOS із сумами до оплати, фактурами та готовністю документів.

Реальні інтерфейси продуктів із демонстраційними даними або раніше опублікованими матеріалами.

Єдина екосистема

Знайомі інструменти. Узгоджена робота бізнесу.

Підключайте знайоме ПЗ до щоденної роботи. Інтеграції налаштовуються під ваші процеси.

Subiekt 123

Фактури та контрагенти

KSeF

Польські електронні фактури

Обсяг індивідуальних інтеграцій погоджуємо під ваш бізнес до налаштування.

Обговорити ваше ПЗ

Назви та логотипи продуктів належать їхнім власникам.

Наступний проєкт

Зрозумілий місяць. Для клієнта й бухгалтера.